RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Justiça dos EUA aprova proposta de financiamento de US$ 2,4 bi à Latam

Proposta tem a participação de principais acionistas, minoritários e credores


Agência O Globo
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Do Agência O Globo | Em: 18/09/2020 às 17:27:18


A Justiça dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira a proposta de financiamento de US$ 2,45 bilhões apresentada nesta semana pela pela companhia aérea Latam, que está em recuperação judicial no país desde maio e tem cerca de US$ 18 bilhões em dívidas.

O juiz James Garrity Jr. aceitou os termos da oferta, a segunda apresentada pelos principais acionistas da empresa — as famílias Cueto e Amaro, a Qatar — em conjunto com o fundo Oaktree, da credora Knighthead Capital e de acionistas.

A primeira proposta, feita pelos controladores e pelo fundo Oaktree foi recusada em 10 de setembro pelo mesmo magistrado. A oferta previa que os principais acionistas pudessem converter parte da dívida em participação acionária com um desconto de 20%, o que foi questionado por credores como a Knighthead e minoritários.

A atual oferta é resultado da negociação com a Knighthead e outros acionistas, que retiraram suas objeções à proposta nesta sexta-feira.

O empréstimo DIP (que garante ao credor prioridade no recebimento dos créditos) será dividido em duas partes. Na primeira, que levantará até US$ 1,3 bilhão, o Oaktree contribuirá com US$ 1,125 bilhão, enquanto a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões.

Na segunda, cujo valor será de até US$ 1,150 bilhão, os controladores da empresa aportarão US$ 750 milhões (contra US$ 900 previstos inicialmente).

A Knighthead Capital entrará com US$ 250 milhões e acionistas minoritários da Latam, até US$ 150 milhões. Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido pelos outros credores participantes da oferta.

Em nota, o presidente do grupo Latam, Roberto Alvo, afirmou que a aprovação é um passo “muito significativo” para a sustentabilidade da empresa, que ainda precisa apresentar seu plano de recuperação judicial.